В начале 1800-х вдова Эбби Уокер переезжает из Бостона в Техас и начинает жизнь с нуля.

Следователь Леонардо Калиостро из маленького города Триеста расследует появление в округе нового наркотика и погибает от руки неизвестного убийцы. Это не останавливает героя, и он продолжает заниматься расследованием в призрачном виде, ведь ему нужно не только выяснить, кто его убил, но и спасти жену от неминуемой гибели.

Скромный университетский лектор заводит тесную дружбу с талантливым студентом. Во время прогулок и в письмах они обсуждают поэзию и Бога (хобби обоих — волонтерство в церкви), а еще молодой человек способствует публикации давней рукописи преподавателя. В какой‑то момент они съезжаются. Увы, все омрачает пошатнувшееся здоровье зрелого мужчины: его мучают галлюцинации и все чаще не хватает сил встать с кровати. Спустя несколько месяцев он, едва выписавшись из больницы, умирает от алкогольного отравления. Через год история в детальной точности — обаятельный молодой волонтер, стихи, Бог, сожительство, скоропостижная смерть — повторяется с пенсионеркой, живущей на той же улице.

16-летний Марк должен противостоять опасному наследию своей семьи и вступить в смертельную битву в параллельном мире Черной Башни, чтобы спасти человечество от когтей Грифона.