Трое подростков, которые когда-то были близкими друзьями, с возрастом сильно отдаляются друг от друга. Один живет, скрывая свою сексуальную ориентацию, другой становится лидером банды, а третий - фанатом манги.

Ким Сон-даль — гениальный мошенник, владеющий обворожительной внешностью и умом. Его команда широко известна по всей стране. Они решают украсть самый дорогой продукт — табак.

1930-е годы, Корея под властью Японии. Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Сук-хи поучаствовать в деле, обещая солидный заработок. Он рассчитывает очаровать богатую японку Хидэко, сбежать с ней в Японию, жениться, затем объявить её сумасшедшей, упечь в дурдом и завладеть богатством. А Сук-хи должна ему помочь, нанявшись в услужение к Хидэко. Что она и сделала. Но внезапно идеальный план Графа оказывается под угрозой.

У-джин обладает одной очень интересной особенностью — утром после пробуждения он становится совершенно другим человеком. На протяжении долгого времени каждый день он может выглядеть случайный образом: взрослым, ребёнком, стариком, мужчиной или женщиной. Но однажды парень встречает И-су и решает во что бы то ни стало пригласить её на свидание.

Два месяца назад Хён-сына бросила девушка, и когда он узнаёт, что она уже нашла нового ухажёра, погружается в пучину отчаяния и жалости к себе. В этот же вечер, ошибившись номером, ему звонит незнакомка и устраивает сеанс секса по телефону. Девушку зовут Юн-джон, и она с нетерпением ждёт предложения от своего парня. Дистанционно познакомившись таким странным способом, Хён-сын и Юн-джон начинают созваниваться каждый день — теперь обоим есть кому изливать душу, жаловаться на окружающих и доверять свои самые сокровенные тайны.

1950 год, начало Корейской войны. Маленький Ток-су и его семья бегут из порта Хыннам. В суматохе отец и младшая сестра мальчика теряются в толпе и пропадают без вести во время отбытия корабля. Ток-су становится главой семьи. Годы идут, мальчик взрослеет, его единственное желание – найти пропавших отца и сестру.

Бывшая заключенная Пэк Сан-а, женщина с непростым прошлым, после смерти матери въезжает в её квартиру. Постоянно видя на улице босую 11-летнюю девочку, над которой издеваются родители, мисс Пэк решает ей помочь.

Вместе с родителями и обожаемым старшим братом Ю-соком 21-летний Чин-сок переезжает в новый дом. Прежний хозяин оставил свои вещи в одной комнате, и отец говорит сыновьям в неё не заходить, но Чин-сок постоянно слышит оттуда странные звуки. Парень готовится к экзаменам и принимает таблетки, поэтому семья считает, что это ему слышится. Однажды на глазах младшего брата Ю-сока похищают. Он возвращается через 19 дней, ничего не помнит о своём исчезновении и кажется брату слегка другим человеком.

Именитый театральный актер Чэ-ха и начинающий, бывший айдол Ён-у, получают ведущие роли в постановке пьесы, но отношения у них сперва не ладятся. Избалованный мальчишка Ён-у опаздывает на читки сценария и ведёт себя пренебрежительно со старшими коллегами, но он меняет своё отношение к постановке после прочтения книги по актёрскому мастерству.

История этих двоих началась ещё в университете, когда 20-летний студент Сын-мин влюбился в сокурсницу Со-ён. Но парень не успел признаться в своих чувствах, из-за недоразумения они перестают общаться. Прошло 15 лет, и вот однажды к уже известному архитектору Сын-мину обращается Со-ён, чтобы он помог восстановить её старый дом.