Согласно древней легенде, чтобы стать смертным, демон должен прожить на земле несколько сот лет; но и этого недостаточно, чтобы ощутить весь спектр человеческих эмоций и научиться грустить. Для получения этих чувств демон должен найти человека, готового пожертвовать собственными чувствами и собственной бессмертной душой.

Китай, середина 1960-х. Молодой пекинский студент Чэнь приезжает во Внутреннюю Монголию обучать грамоте кочевых пастухов. И он сам учится у кочевников жить в гармонии с природой, а в волке уважать хищника. Тотем волка развевается над юртой мудрого главы племени. До прихода народных революционеров и до захвата зеленых пастбищ переселенцами из Восточного Китая люди и волки жили, понимая и уважая друг друга. Но теперь древний уклад нарушен.

Цзи Яцин, редактор журнала о путешествиях, в разгар подготовки к свадьбе отправляется в командировку в Юньнань Пуэр, где случайно получает письмо от мужчины, адресованное любимой с таким же, как у неё, именем. Яцин решает, что это подходящая тема для статьи о Юньнань. Сюй Няньцзу — свободный художник, прибывший в Юньнань Пуэр, чтобы найти бывшую любимую своего деда и отдать ей письма, которые тот писал на протяжении всей своей жизни. По воле случая на поиски они отправляются вместе. Что же принесет каждому из них это путешествие? Ведь каждый человек привозит из поездки что-то своё: сувениры, фотографии и впечатления... А может, это способ познать самого себя, разобраться с чувствами и вернуться туда, где начинается любовь?

Китай, X век. Император возвращается из долгого похода. Он поражен холодной встречей придворных. Императрица тщательно скрывает тайную связь с кронпринцем, странно ведет себя и его сын. Двор погряз в любовных и политических интригах, оплетающих дворец, словно гирлянды золотых хризантем. Император чувствует, что его хотят свергнуть. Во время пышной церемонии традиционного осеннего фестиваля дворец заполняют воины. На площади - тысячи раздавленных золотых цветов, обагренных предательской кровью.

Законопослушный гражданин и большой любитель криминальных фильмов, а особенно корейских триллеров, Ли Вэйцзе живёт с семьёй в небольшом городе. Однажды его дочь-старшеклассница, отличница и красавица, отправилась с классом на двухдневную экскурсию, где сын местной начальницы полиции и кандидата в мэры опоил её и изнасиловал, засняв всё это на телефон. Придя на следующий день шантажировать девушку, мажор получает тяпкой по затылку, а перепуганные мать с дочерью прячут тело в уже существующую могилу. Вэйцзе возвращается из командировки и придумывает план, как его семейству избежать наказания, ведь мать пропавшего пустит в ход всё своё влияние и ресурсы.

Фильм рассказывает о сироте, которого учитель боевых искуств взял на воспитание. Зовут его Фанг Шиджи. Из-за своего темпераментного характера его выгоняют из школы Кунг-Фу. Его талант раскрывает отчаявшийся и разочарованный в жизни Ванг Жоу и предлагает ему сыграть в баскетбол. Вот тут то и начинается самое интересное. Фарс с поиском настоящих родителей все больше и больше становится не просто историей для журналистов. Жизнь Фанга Шиджи резко меняется и вместе с тем меняется жизнь и того, кто раскрыл его талант.

В 1988 году трое расхитителей гробниц — Ху Баи, Ван Кайсюань и Ширли Ян — бросают заниматься грабежами могил и переезжают в Нью-Йорк. Хотя Баи и Ширли связывают романтические отношения, Ван чувствует, что великие моцзины заслуживают лучшего финансового положения и, приняв предложение корпорации найти захоронение одной богини, возвращается на родину. Пытаясь спасти друга от неприятностей, Баи и Ширли отправляются следом за ним.

Путешествие за священными писаниями продолжается. Иногда монаху Тан Саньцзану снится, что их цель достигнута, и он получает вознаграждение от Богов. Но в реальности всё гораздо печальней: ради пропитания необычной компании приходится веселить базарную публику, а монаху — ещё и следить, чтобы Царь обезьян не зашиб ненароком кого-нибудь из селян. Отношения между этими двумя не особо тёплые и основаны на взаимном шантаже и угрозах, но хитрые демоны не дремлют и так и норовят напасть на путников, поэтому монаху, Царю обезьян, свинье и речному дракону лучше держаться вместе.

Древний Китай. В высокогорной приграничной области императорские войска воюют с кочующими племенами. Новобранец армии с отрядом оказываются в снежном плену в высокогорной деревушке одного из племён. Там он находит местную девушку и вскоре влюбляется в неё, не зная, что на представителях этого племени лежит проклятье, которое коснётся его самым непосредственным образом.