Колдунья приходит ночью

Днем Паола — обычная учительница младших классов, но с наступлением темноты она превращается в Бефану, добрую итальянскую рождественскую колдунью, которая развозит подарки детям. Её двойная жизнь хранится в тайне, ведь никто не догадывается, кто на самом деле приносит радость в канун праздника.

Однако в канун очередного Рождества всё меняется: Бефану похищает мистер Джонни, владелец крупной фабрики игрушек. У него давняя обида: двадцать лет назад колдунья забыла про него в рождественскую ночь, и теперь он жаждет мести, чтобы отобрать у неё праздник. В это время группа учеников Паолы, которые всё поняли про свою учительницу, объединяется, чтобы отправиться на поиски и спасти Бефану, а вместе с ней — и само Рождество.