Крафт Лоуренс мечтает осесть наконец в каком-нибудь городке и открыть небольшой магазинчик. Но пока ему только и остается, что странствовать как торговец. Во время одной из таких поездок в телеге неожиданно оказывается незваная гостья — обнаженная девушка с волчьими ушами и хвостом. Волшебное созданье зовется Холо — местные почитают девушку как богиню плодородия вот уже несколько сотен лет. За годы влияние волчицы поуменьшилось, и она решает вернуться на родину — в северные земли: Лоуренс должен сопроводить странницу в путешествии. А взамен Холо будет всячески торговцу помогать. После раздумий последний все же соглашается на авантюру.

1956 год, послевоенная Корея. Простая девушка из города Мокпхо так впечатляется выступлением столичного музыкального театра, что решает стать артисткой сцены. Она тайком пробирается в багажный отдел и прибывает вместе с театром в Сеул.

Мир завален разлагающимися кузовами бывших спорткаров, но на Graveyard Carz ни один автомобиль не заржавел настолько, чтобы его нельзя было восстановить.