Жизнь Марка и его дочери Элеанор навсегда изменилась 10 лет назад, когда девочка превратилась в вампира. С тех пор Элеанор живёт замкнутой жизнью, выходя на улицу только ночью, в то время как Марк обеспечивает её человеческой кровью. Однажды они решают вернуться в Нью-Йорк, чтобы найти лекарство от странного недуга.

Отношения влюбленных Дэвида и Сири проходят проверку на прочность, когда они знакомятся с Камиллой.