Командир жандармерии Солин Плассен думала, что ведёт насыщенную, но спокойную жизнь. Её сын уехал учиться в Париж, а она теперь заботится о своей матери. Всё переворачивается с ног на голову, когда ей поручают расследование странного убийства: тело 60-летнего мужчины было погружено в источник, который считается чудодейственным.

История битвы при Паванкхинде в 1660 году. Военачальник Шиваджи вместе с маратхским войском оказался окружён Сидди Джохаром во главе войска Биджапурского султаната. Шиваджи удаётся ускользнуть из осаждённой крепости, и его малочисленное войско любой ценой сдерживает крупную армию Сидди Джохара.

Чосон, XVII век. Король Кванхэ правил в течение 8 лет. Теперь он подозревает, что кто-то из придворного окружения задумал его отравить. Стремясь защитить себя, король приказывает главному советнику найти двойника, который заменил бы короля на опасном ныне троне. Сыграть короля предстоит легкомысленному шуту Ха-сону, исполняющему непристойные спектакли перед дворянами.

Сан-джин, в прошлом перспективный вокалист, вынужден бросить карьеру певца после перенесенной операции на горле. Теперь он работает преподавателем средней школы искусств Кимчхон. Его обычная жизнь с треском рушится, когда местный подросток-гангстер Джан-хо переходит в его школу. Большинство других преподавателей стараются не враждовать с Джан-хо, но Сан-джин не может подавить свою неприязнь к молодому человеку. Новый ученик словно бельмо на глазу, но стоит учителю услышать вокал Джан-хо, как ошарашенный преподаватель обещает помочь парню осуществить его мечту — стать вокалистом мирового класса, как великий тенор Паваротти.

Студентка Чи-хе влюбляется в Сан-мина, старшекурсника и члена театрального кружка. Но Сан-мин пользуется в университете большой популярностью, и все девушки его боготворят. Однажды, прибираясь в комнате, Чи-хе находит коробку с письмами матери, начинает читать и узнаёт о её первой любви. Летом 1968 года мать Чи-хе поехала на каникулы в деревню к дедушке и встретила там Чун-ха. Двое влюбились друг в друга, но им пришлось расстаться.

Государственный служащий низкого ранга Пак Мин-джэ — новенький в окружном офисе. И он очень принципиальный человек. Мин-джэ по самую макушку завален жалобами одной местной старушенции На Ок-пун, которая не даёт продыху госслужащим уже более 30 лет. Вредная бабуля однажды узнаёт, что парень неплохо говорит по-английски, и упрашивает его давать ей уроки, чтобы общаться со своим американским братом. Мин-джэ сначала отказывается, но когда узнаёт, что Ок-пун кормит его брата-старшеклассника домашней вкусной едой, соглашается. Это становится началом большой дружбы.

Бывший спецагент, теперь пишущий комиксы, продолжает находить себе приключения.