Днем он курьер, а по ночам залезает в чужие пустые дома. Однажды он встречает Сон-хва, заточенную мужем в собственном доме, и забирает её в странное путешествие.

У-джин обладает одной очень интересной особенностью — утром после пробуждения он становится совершенно другим человеком. На протяжении долгого времени каждый день он может выглядеть случайный образом: взрослым, ребёнком, стариком, мужчиной или женщиной. Но однажды парень встречает И-су и решает во что бы то ни стало пригласить её на свидание.

1930-е годы, Корея под властью Японии. Мошенник по прозвищу Граф предлагает бедной девушке Сук-хи поучаствовать в деле, обещая солидный заработок. Он рассчитывает очаровать богатую японку Хидэко, сбежать с ней в Японию, жениться, затем объявить её сумасшедшей, упечь в дурдом и завладеть богатством. А Сук-хи должна ему помочь, нанявшись в услужение к Хидэко. Что она и сделала. Но внезапно идеальный план Графа оказывается под угрозой.

Два месяца назад Хён-сына бросила девушка, и когда он узнаёт, что она уже нашла нового ухажёра, погружается в пучину отчаяния и жалости к себе. В этот же вечер, ошибившись номером, ему звонит незнакомка и устраивает сеанс секса по телефону. Девушку зовут Юн-джон, и она с нетерпением ждёт предложения от своего парня. Дистанционно познакомившись таким странным способом, Хён-сын и Юн-джон начинают созваниваться каждый день — теперь обоим есть кому изливать душу, жаловаться на окружающих и доверять свои самые сокровенные тайны.

Две ученицы средней школы подружились и стали неразлучны. Мать Ми-со предпочитала заниматься своей личной жизнью, поэтому девочка практически жила в семье Ха-ын. В старших классах Ха-ын стал нравиться одноклассник, и подруга сделала так, чтобы они сошлись, но сам парень явно испытывал симпатию к Ми-со, поэтому, окончив ПТУ, та уезжает в Сеул. Дороги лучших подруг раcходятся, и девушки начинают жить совершенно разными жизнями, но их судьбы всё равно окажутся тесно связанными на протяжении многих лет.

1950 год, начало Корейской войны. Маленький Ток-су и его семья бегут из порта Хыннам. В суматохе отец и младшая сестра мальчика теряются в толпе и пропадают без вести во время отбытия корабля. Ток-су становится главой семьи. Годы идут, мальчик взрослеет, его единственное желание – найти пропавших отца и сестру.

История двух братьев, совершенно не похожих друг на друга. Старший Сон-хён родился с заячьей губой — уродливой расщелиной верхней губы. Отец бросил ребенка, придя в замешательство от его уродства, но мать вернула его назад. Вскоре после смерти отца родился младший Чон-хён.

После того как Кан Сан-ман решил в очередной раз свести счеты с опостылевшей ему до невозможности жизнью, он вдруг чудесным образом обрёл способность видеть души умерших. Не на шутку перепугавшись, парень отправляется к медиуму с просьбой освободить его от незваных гостей, но тот говорит, что не в человеческих силах отправить призраков восвояси, так как они могут покинуть его только по собственной воле. А для этого Сан-ман должен выполнить их самые заветные желания.

Бывшая заключенная Пэк Сан-а, женщина с непростым прошлым, после смерти матери въезжает в её квартиру. Постоянно видя на улице босую 11-летнюю девочку, над которой издеваются родители, мисс Пэк решает ей помочь.

Хан Джи-у учится в выпускном классе элитной школы со спецпрограммой, куда обычно берут детей обеспеченных родителей. Хотя сам парень из бедной семьи и попал сюда благодаря отличной успеваемости, здешняя программа по математике даётся ему с трудом. Однажды из-за дурацкой выходки Джи-у на месяц отчисляют из общежития, и, решив не расстраивать мать, парень напрашивается жить в каморке пожилого школьного охранника — перебежчика с Севера, которого ребята прозвали Коммунистическим офицером. А когда Джи-у выясняет, что тот неплохо решает самые сложные математические задачи, то уговаривает Коммунистического офицера стать своим репетитором.