В старом доме найден труп. Убит недавно вышедший из тюрьмы преступник. В ходе расследования выяснятся, что он был одним из подозреваемых в деле 14-летней давности.

15 августа 1592 года, Имджинская война. Чосон теряет один город за другим, а флот во главе с адмиралом Ли Сунсином готовится дать бой японским захватчикам у острова Хансан. Сражение может повернуть ход войны, поэтому особые надежды адмирал возлагает на секретное оружие — бронированные корабли-черепахи с головой дракона, впоследствии прозванные японцами боккайсэн (морские чудовища).

В недалёком будущем территориальные споры с Китаем вынуждают Японию вновь вооружиться, что обостряет ситуацию в регионе. Чтобы усилить мощь и влияние, в 2024 году две Кореи объявляют пятилетний план по объединению, но ведущие мировые державы оказываются этим недовольны и устанавливают экономические санкции. Жизнь в стране ухудшается, былое воодушевление корейцев сменяется протестными настроениями, возникает террористическая организация под названием Секта. Для борьбы с террористами правительство создает спецотряд, который через год себя дискредитирует, расстреляв безоружных старшеклассниц. С тех пор члены отряда скрывают лица. 2029 год. Во время очередной операции по уничтожению Секты её малолетняя участница взрывает себя, а бывшему на месте происшествия члену спецотряда поручено встретиться с её старшей сестрой.

Чосон, 1623 год. После свержения монарха Кванхэ-гуна страна погружается в хаос. Через несколько лет солдаты империи Цин забирают крестьян на чужой территории в рабы, их предводитель ищет достойного соперника для поединка на мечах, а простая девушка пытается найти лекарство для слепнущего отца.

Через год после инцидента на подводной лодке, где теперь уже бывший офицер ВМФ Кан До-ён потерял половину экипажа, он начинает получать звонки от неизвестного, угрожающего взорвать в общественных местах самодельные бомбы, детонаторы которых реагируют на шум.

В 1997 году южнокорейское правительство было уверено, что экономика на подъеме, и страну ждет стабильное процветание. Но по расчетам главы отдела по денежно-кредитной политике Банка Кореи в течение недели страна столкнется с финансовым кризисом. Женщина предлагает проинформировать население, но есть те, в чьих интересах умолчать о грядущем дефолте и нажиться на ситуации.

1988 год. Жители поселка пытаются добиться открытия в их глуши железнодорожной станции.

Жизнь сельских жителей переворачивается с ног на голову, когда к ним с неба падает сбитый американский летчик. А спустя некоторое время в деревню вторгаются солдаты Северной и Южной Корей.

Два бывших сотрудника Интерпола теперь работают частными телохранителями. Они принимают новый заказ — охранять осведомителя, который располагает ценной информацией касательно взрывов в известных отелях. Но вместо встречи с клиентом они попадают в ловушку и становятся подозреваемыми в этих самых взрывах.

После внезапного исчезновения младшей сестры Со Джу-ён переезжает в её квартиру и пытается разобраться в случившемся. В доме происходит много подозрительного: девушка начинает слышать странный шум, который сводил с ума и сестру; председатель совета жильцов что-то скрывает; а сосед из квартиры снизу в уверенности, что это шумит Джу-ён, угрожает расправой.