Монтана, 1870-е. Сын казнённого преступника приезжает в городок Тринити, где становится заложником и участником конфликта между новым шерифом Гэбриелом Доу и загадочным местным жителем.

Мужчина Генри Джонсон попадает в тюрьму. Сокамерник Джин берёт новичка под крыло, рассказывая ему о нюансах выживания в новом мире.

Пьер узнает, что один из его сыновей начал увлекаться ультраправыми идеями. Ситуация заходит слишком далеко, когда парень начинает конфликтовать с единственным родителем и рисковать собственной жизнью.

50-летняя Сандра живёт одна, и у неё никогда не было детей. По соседству проживает семья: Алекс, Сесиль и её маленький сын Эллиотт. Когда у Сесиль начинаются преждевременные роды, ей и Алексу приходится оставить сына с Сандрой и уехать в больницу.

Четвероклассница Фудзино рисует короткие комиксы для школьной газеты. Взрослые и одноклассники хвалят её талант, но однажды она видит работу ровесницы Кёмото, которая, хоть и не посещает школу, тоже рисует для этой же газеты. Поражённая её уровнем мастерства Фудзино решает научиться рисовать лучше. Два года девочка проводит в непрерывных занятиях, но, поняв, что угнаться за тем уровнем у неё не получается, бросает рисовать. Заканчивается начальная школа, и учитель просит Фудзино отнести Кёмото диплом об окончании.

Енот проглатывает выброшенный синтетический наркотик и мутирует в жестокого монстра, нападающего на туристов и местных жителей.

Синдзюку. Частный детектив Рё Саэба не может отказать симпатичной девушке, поэтому с особым рвением бросился разыскивать сестру красотки с декольте. Беглянку поймать не удалось, зато Саэба потерял напарника, чья младшая сестра, жаждя разобраться в произошедшем, теперь упорно набивается в новые напарницы. А новости продолжают наперебой сообщать о слетающих с катушек гражданах, которые демонстрируют нечеловеческие силу и ловкость, а затем загадочно умирают.

У Чарли наступила темная полоса — карьера застопорилась, брак на грани, вдобавок, ему кажется, что окружающие перестают его замечать. Его опасения сбываются — он действительно становится невидимым и перемещается в параллельное измерение, где живут исчезнувшие. Этот мир кажется идеальным, но Чарли мечтает вернуться обратно, не подозревая о тайне, которую скрывают невидимки.

Кейт работает над книгой об идейном серийном убийце Маршалле Грейсоне, на счету которого 53 жертвы. Ими стали те, кто, по его мнению, приближает конец света. Кейт присутствует на заседании суда, где неожиданно Грейсон набрасывается на нее и пытается что-то сказать. Девушка приходит в себя в больнице и не помнит ни нападения, ни того, что ей сказал Маршалл. После этого дня с ней начинают происходить странные и необъяснимые вещи.