После того, как Джуди становится генеральным директором крупнейшей корпорации в мире, ей приходится учиться балансировать между работой и своими супергеройскими делами.

Сюжет разворачивается вокруг трёхлетнего мальчугана – Ши Хао. В таком возрасте дети только начинают нормально разговаривать и познавать мир, а он поднимает огромные чаны и знает множество магических техник. Жители деревни жили за счёт охоты, ведь в лесу бродило множество зверей. Маленький Ши Хао восхищался отважными охотниками, он всегда с нетерпением ждал их возвращения, чтобы поглазеть на убитое животное и послушать рассказы. В последнее время охотники начали возвращаться с огромными слонами или носорогами – они подбирали зверей, которые были при смерти. Вождя такая новость обеспокоила – мёртвые животные означают гибель деревушки. Все жители собрались около священной ивы – прародительницы их клана, чтобы преподнести дары и попросить о защите. И здесь маленький Ши Хао отличился, он подошёл к дереву и принялся его обнимать, приговаривая, что ему очень приятно, словно в бабушкиных объятиях. Жители были очень удивлены поступку мальчика, но старик-вождь всё понимал…

В сериале рассказывается о новых членах уже знакомого Общества Полуночников. Его участники собираются у костра и рассказывают друг другу жуткие истории. Чтобы попасть в Общество Полуночников, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.

Талантливый шпион Стив Мэривезер после перевода на тихий пост в Уэст-Голливуде собирает свою разношёрстную команду. Вместе они пытаются найти достойное их способностей задание и доказать агентству, что их не стоило недооценивать.