В цивилизованном обществе антропоморфных животных отношения между плотоядными и травоядными довольно напряжены. В Академии Черритона это взаимное недоверие достигает пика после инцидента в школьном драматическом клубе, результатом которого становится смерть альпаки Тэма. Его друг, серый волк Лэгоси, всю жизнь страдал от необоснованных подозрений, поэтому и после трагедии продолжает жить в тени, подавляя свои инстинкты, что очень раздражает оленя Луи - властного звездного актера кружка. Вскоре Луи назначает Лэгоси дежурным, и тот в первую же ночь сталкивается с крольчихой Хару, которую презирают сверстники. Волк влюбляется в неё, и чувства вынуждают его противостоять своей истинной природе, обстоятельствам, связанным со смертью друга, и скрытому насилию, отравляющему окружающий мир.

Бандит Борис — решала, в его обязанности входят шантаж, пытки и убийства. Однажды он решает завязать с этой работой и открыть кондитерскую. Борис сообщает об этом боссу, и в этот же день его убивают. Вскоре он приходит в себя в морге, где знакомится со студентом-медиком Артемом, который проходит там практику. Борис хочет выяснить, кто его убил и украл все сбережения, и на пути к разгадке его снова неоднократно будут убивать а Артёму придётся приводить друга в порядок — зашивать раны и вправлять кости.

Принцесса-русалочка Мерлинда и её подруги Саша и Нерисса выходят на сушу. Чтобы спасти своё королевство, они вынуждены объединить силы с существами, которых боятся больше всего — людьми.

Страна Драконов. Ноноко заступает на службу как зубной, чей долг — оберегать зубы главного защитника страны, дракона. Бои с соседней страной происходят все чаще, и однажды Ноноко обнаруживает лежащего без сознания на зубе дракона вражеского солдата.

Август 20XX-го. В Гинзе, самом фешенебельном районе Токио, появляется загадочный портал, ведущий в параллельный мир. В ту же минуту самобытные «Врата» начинают изрыгать орды монстров и прочих отвратительных созданий, превращая торговый район города в бродячий цирк уродов, жаждущих разрушений. Японские силы самообороны не заставляют себя долго ждать. Оперативно приняв решительные меры, бравые солдаты грубой силой заталкивают сказочных существ обратно в дверь между мирами и через какое-то время сами решают перейти в наступление. Однако, как известно, чем больше знаешь о враге, тем легче дается победа.

Хрестоматийный японский школьник Сайто Хирага в результате неудачного (это еще как посмотреть!) заклятия начинающей волшебницы попал на магический континент Халкегиния, где за короткое время сделал блестящую карьеру. Из простого слуги-фамильяра парень превратился в храброго рыцаря, учтивого кавалера и особу, приближенную к сильным мира сего. Непростые отношения с хозяйкой, а ныне любимой Луизой де ла Вальер еще больше осложняются тем, что волею судьбы Сайто обрел гарем, в который входит чуть ли не половина героинь сериала. В общем, тучи над головой бедняги сгущаются, а интуиция подсказывает, что спасение – в очередной заварушке, ибо трудности сближают, а война вообще все спишет! В королевстве Тристейн, где поселился Хирага, трудности всегда в изобилии – не успели закончить конфликт с Альбионом на западе, как подтягивается угроза с юга, от куда более могущественной Галлии. Совсем недавно герои выяснили, что враг использует запретную магию, потому королева Генриетта (близкая подруга Сайто и Луизы) посылает делегацию в Святой город Ромалию, чтобы заручиться поддержкой Папы, высшего духовного авторитета. Как выяснилось, посольство ждали, ибо наступило «время разбрасывать камни». Разумеется, все стороны вынашивают планы внутри планов, но мы-то знаем, кто на деле сыграет главную роль в грандиозном завершении сюжета!

После победы в войне с Альбионом и чудесного спасения Сайто с Луизой возвращаются к долгожданной мирной жизни. Но не тут-то было! Одним прекрасным утром руны на руке Сайто начинают исчезать, и выясняется, что контракта с Луизой больше нет. В отношениях героев – очередной кризис, Сайто даже отказывается от рыцарского титула, чувствуя, что без волшебной силы не сможет защитить ни королеву, ни возлюбленную. А тем временем выясняется, что силы, стоящие за недавней войной, снова зашевелились, и королевству Тристейн угрожает еще большая опасность. Так что пора простому японскому парню и простой тристейнской дворянке снова собираться в дорогу. Тайны и интриги королевских дворов, эльфийская магия и древнее волшебство, битвы и приключения - все опять послужит фоном для ответа на простой вопрос: да смогут ли главные герои, наконец, понять друг друга?

После удачной победы над врагами Сайто упустил возможность вернутся обратно в свой мир. Но он ничуть не расстроился, так как рядом его любимая Луиза, и их опять ждут новые приключения. Ведь Сайто так и не выполнил данного обещания вернуть кольцо деве воды, да и враги не совсем разбиты. Они просто взяли маленькую передышку и готовят новое полномасштабное наступление!